IPO（新規上場株）情報2019.08.21 2019.09.05 マネリテ編集部

【7069】初値の暴騰が予想されるIPO「サイバー・バズ」(Cyber Buzz)を徹底分析。5000円以上の株価がつく可能性は高い！！

9月19日上場予定のIPO「サイバー・バズ」。

サイバー・バズの事業内容は現在の最新トレンドであるInstagramを中心としたソーシャルメディアマーケティング事業と人気化しやすい高勝率が期待できるIPOであるといえます。

今回はサイバー・バズとはどのような企業なのかを事業内容や業績をチェックしながら詳しくご紹介していきたいと思います。

また、サイバー・バズの気になる初値予想やIPOでの購入情報もご紹介していきます。

Contents

1 サイバー・バズのIPOスケジュールと各証券会社の割当
- 1.1 サイバー・バズのIPOスケジュール
- 1.2 サイバー・バズの各証券会社の割当＊2
2 サイバー・バズの事業内容
- 2.1 サイバー・バズの基本スペック
- 2.2 サイバー・バズの事業内容
3 サイバー・バズの上場理由とは？上場で得た資金の使い道を探ろう!
- 3.1 新規発行による手取り金額
- 3.2 手取り金の使途
4 目論見書からみる『サイバー・バズ』の売上高と利益推移
5 サイバーハズの上位8位までの大株主とロックアップ情報
6 気になるサイバーハズの初値予想!
- 6.1 サイバー・バズの総合評価
- 6.2 サイバー・バズの初値予想は5000円以上！！
7 まとめ

サイバー・バズのIPOスケジュールと各証券会社の割当

サイバー・バズの主幹事はIPOに強い大和証券です。

また当選株式数も683,600株と少な目であり、初値の大幅上昇が期待できる銘柄だといえます。

サイバー・バズのIPOスケジュール

ブックビルディング期間	9月3日(火)～9月9日(月)
市場	東証マザーズ
公募価格決定	9月10日 (火)
購入申し込み期間	9月11日(水)～9月17日(火)
上場予定	9月19日(木)
当選株式数	683,600株
仮条件価格	－　＊1

＊1：仮条件価格は9月10日に決定されます。

サイバー・バズの各証券会社の割当＊2

証券会社	株式数	割当率
大和証券（主幹事）
SBI証券（副幹事）
エース証券
マネックス証券
いちよし証券
岩井コスモ証券

＊2：割当率や株式数などは、仮条件決定時（9月10日）付近に発表されます。

サイバー・バズの事業内容

人気化必至のIPOサイバー・バズ。ここでは気になるサイバー・バズの事業内容をご紹介していきます。

サイバー・バズの基本スペック

社名	株式会社サイバー・バズ
設立	2006年4月3日
本社所在地	東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー 7階
代表取締役社長	高村彰典
従業員数	95名
資本金	2,015万円
事業内容	ソーシャルメディアマーケティング事業
子会社	株式会社glamfirst

サイバー・バズの事業内容

サイバー・バズの事業内容はInstagramを中心とした自社サービスとしてのインフルエンサーマーケティングとSNSアカウント運用企画代行などのソーシャルメディアマーケティング事業の2つに分類されます。

サイバーバズ

ⅰ.自社サービス～インフルエンサーマーケティング

Ripre

影響力の高いソーシャルメディアユーザーを15,000アカウントネットワークしている承認制会員サービスです。

ポチカム

ソーシャルメディアユーザーに商品・サービスを体験してもらい、大量のクチコミを発生させるサービスです。

NINARY

InstagramやTwitterなどのソーシャルメディアで特に影響力の高い方に企業の商品・サービスのPRをしてもらう承認制の会員サービスです。

to buy

目利きのプロ”の愛用品に関する口コミ情報や商品の選び方のコツやおすすめ商品の紹介記事を紹介しているサイトです。

ⅱ.ソーシャルメディアマーケティング事業

ソーシャルメディアアカウント運用

企業のソーシャルメディアでのアカウントの運用を行っています。

サイバー・バズの事業内容は今の花形であるInstagramやTwitterなどのソーシャルメディアでの宣伝広告を行っている企業であることがわかります。

サイバー・バズの上場理由とは？上場で得た資金の使い道を探ろう!

サイバー・バズは上場して得た資金をどのように活用するのでしょうか？

ここでは目論見書から資金のつかいみちを探っていきたいと思います。

新規発行による手取り金額

サイバー・バズは上場することにより手数料を引いた手取り金額で731,000千円の資金を獲得します＊3。

＊3：有価証券届出書提出時における想定発行価格（2,000円）を基礎として算出した見込額です。

手取り金の使途

それでは手取り金の使徒を見ていきたいと思います。

【使用用途 ①】

「NINARY」及び「SNSアカウント運用」「インフィード広告配信管理に係るシステム」の新機能の開発費用及び業務効率化の開発費用：85,950千円

【使用用途 ②】

開発エンジニアや営業人員等の優秀な人材を確保するための採用費及び人件費、教育費：293,664千円

【使用用途 ③】

事業拡大に伴う人員増加により、オフィス家賃及び増床に伴う設営投資：272,581千円

サイバー・バズの資金の使途からサイバー・バズは上場することによって、さらに事業を拡大していくことがわかります。

目論見書からみる『サイバー・バズ』の売上高と利益推移

ここではサイバー・バズの業績を分析していきたいと思います。

堅調な売上高

売上高は堅調に推移しています。

	売上高(千円)
2014年9月期	1,624,747
2015年9月期	1,483,478
2016年9月期	1,832,439
2017年9月期	1,865,885
2018年9月期	2,446,947
2019年6月時点	2,193,954

2019年のみ6月時点の数値なので前年度比で凹んでいますが、単純に年間ベースでみると28億円規模となり増収しています。

わかりやすくグラフにすると以下となります。

目論見書

うなぎ登りの当期純利益

利益水準に関しては売上高に比してうなぎのぼりに増加していっています。

2019年度はまだ第三四半期終了時点なのに前期を大幅に上回っています。

	売上高(千円)
2014年9月期	43,743
2015年9月期	69,874
2016年9月期	75,695
2017年9月期	82,660
2018年9月期	165,115
2019年6月時点	227,467

勢いのある新興企業独特の成長速度であるといってよいでしょう。

1株あたり利益(EPS)も爆速

1株あたり利益は文字通り純利益を発行済株式数で除した利益です。

利益が増加していたとしても、株数が増加していれば1株あたり利益は増加します。

株価は『EPS×PER』で算出されるので非常に重要になってきます。

	EPS(円)
2014年9月期	14.34
2015年9月期	22.90
2016年9月期	24.81
2017年9月期	27.09
2018年9月期	54.11
2019年6月時点	74.54

1株あたり利益も経常利益同様、しっかりとした伸びを示しています。

上記のことから、サイバーハズの経営状態は勢いのある成長企業なみの状態であるといえます。

サイバーハズの上位8位までの大株主とロックアップ情報

ロックアップとは、株式が公開された後に一定期間、市場で持株を売却することができないようにする制度のことです。

株主	保有比率	ロックアップ情報
髙村彰典	36.70％	90日間 1.5倍
（株）デジタルガレージ	20.87％
（株）サイバーエージェント	16.26％
（株）マイナビ	8.13％
ユナイテッド（株）	6.78％
近田哲昌	3.66％
和田瑞樹	2.85％
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合	0.81％