東京や大阪といった大都市圏に住んでいない方でも資産運用に興味のある方は増えてきていると思います。
興味はあるが、何から始めていいか分からないからセミナー等で学びたいという方もいらっしゃるでしょう。
今回は全国各地で無料セミナーを実施している会社の中で、特に資産運用に強いことで有名なのが投資信託相談プラザです。
こちらのセミナーに参加すると学べることや、どんな方に向けて行われているのかといった基本情報のほか、
特徴や評判についてもまとめて紹介していきます。
Contents
投資信託相談プラザの特徴
「新しい資産運用の相談窓口」として親しまれている投資信託相談プラザ。
日本経済新聞や北日本新聞などのメディアでも繰り返し紹介されるほど、高い信頼性を誇っています。
会社のスタンスは一度限りの中途半端なアドバイスで突き放すのではありません。
「生涯をともに歩むパートナー」として資産運用や管理などに携わり、最適な提案を行うことです。
その取り組みの一つとして資産運用や投資信託に関連するセミナーを日本全国で実施しております。
参加するだけで運用術について基礎から学べます。
開催実績は2017年には96回でしたが、2018年は109回、2019年は118回に増え、参加人数は述べ10,000人を上回りました。
特筆すべきは参加者の属性が幅広いことで、男女比は6対4とやや男性優位です。
20代から70代までさまざまな年代の男女が会場に足を運んでいます。
参照：投資信託相談プラザ
要予約のセミナーですが、参加費は無料です。
申し込みもフリーダイヤルの0120-969-937で平日の9時から17時まで受け付けています。
また、インターネットからの申し込みも可能です。
開催されているセミナーのテーマも豊富
投資信託相談プラザに在籍する講師からの講義を受けるというのが基本ではあります。
しかし、外部講師を招いた特別講演も開催されており人気を博しています。
著名な新聞社や証券会社とタイアップを組んでセミナーを実施することも多くなっています。
セミナーに安心感や信頼感を求めたいという方にとっても魅力的でしょう。
対象者は初心者の方から資産運用中の方まで豊富に設定されています。
しかし、特徴的なポイントとなっているのは立場に応じた講義を受けられることです。
他社でも頻繁に見られるようになった女性限定セミナーは当然として、
経営者の方を対象にしたセミナーも多数開催されています。
一般向けのセミナーでは、サラリーマンが得をできる資産運用の説明に長い時間を割かれることも多くなっています。
経営者もストレスを感じずに参加できるセミナーとして評価できます。
投資信託相談プラザで学べること
IFA（金融商品仲介業）による投資信託の見直し方に関する提案や投資信託、債券などの基礎情報を学べます。
つみたてNISAやiDeCoのように、新しい制度に関する基礎の説明も行われます。
新しい情報を仕入れたいと考える方にも向いているセミナーです。
ご存知のとおり、投資信託には数多くの商品が存在しています。
投資信託のプロによる目線で顧客に最適な商品を選び、特徴と合わせて紹介してもらえます。
投資信託相談プラザは投資信託だけでも2,000本以上の商品を取り扱っている会社です。
講師が抱えている情報量は膨大で、最善のアドバイスを実施中です。
個別相談に進んだ後は、自分に合った資産運用について証券会社選びという初歩の段階から支えてくれます。
手数料などの都度かかるコストを節約できます。
投資信託のプロフェッショナルですが、保険などにも強いスタッフが在籍しています。
ライフイベントに合った資産形成や見直しを進めることも可能です。
投資信託相談プラザが行っているセミナーの内容
近年は「資産運用スペシャルセミナー 人生100年時代のライフプランニングと資産運用法」というテーマに絞ってセミナーを開催中です。
こちらは楽天証券の協賛で行われているセミナーです。
日本全国の各会場において講師は異なりますが、同一の内容の講義を受けられます。
セミナーの内容は、なぜIFAが選ばれているのか、資産運用の目的は何なのかなど、
運用の前段階で必要になる基礎知識や心構えに関する講義からはじまります。
その上で日米の金融資産の比較から、人生100年時代を見据えたお金の貯め方や増やし方、
つみたてNISAなどの活用法までの解説を噛み砕いた状態で受けることが可能です。
初心者が手を出しやすい資産運用を知りたい方や、将来的な不安が漠然と募っているという方にとっては、
お悩みを解消する大きなヒントが得られるでしょう。
投資信託相談プラザに在籍しているセミナー講師の特徴
投資信託相談プラザでは、運営会社である株式会社Fanに在籍しているコンサルタントを講師に据えています。
各地で詳しい解説を実施しています。
前職としては大手証券会社に在籍していた経験をもつ人物が多くなっています。
彼らは一般人や富裕層、経営者、法人などさまざまな人物に向けてコンサルティングを行った実績をもちます。
在籍するコンサルタントの多くが抱えている志は、単なるセールスではありません。
中立の立場から多くの人の役に立ちたいという信念です。
特定の会社だけに肩入れせず、フラットな立場からそれぞれの状況に見合った商品を紹介しています。
投資信託相談プラザを立ち上げた支店長自らが行うセミナーに参加もできます。
希望する分野に強い講師や、カリスマ性が強い講師などの条件から参加セミナーを選べます。
投資信託相談プラザのオフィス所在地
投資信託相談プラザが拠点としているのは東京丸の内、神戸三宮、富山、名古屋、金沢の全部で5箇所です。
気軽なチャット相談も可能にしています。
しかし、セミナーの会場として使用されるのは、投資信託相談プラザのオフィスそのものではありません。
各地域のホテルを中心とした会場です。
例えば、以下のようなホテルが会場となっています。
- 東京ではホテルニューオータニ東京
- 神奈川では横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ
- 富山ではANAクラウンプラザホテル富山
バリアフリーに対応した会場や、アクセスがよい会場、導線がはっきりしている会場でとなっています。
また、投資信託相談プラザがオフィスを構えている5つの拠点から離れた場所でセミナーを開催する機会も多くなっています。
遠方の方にも多数のチャンスがあります。
一例としては浜松、名古屋、京都、博多といったエリアでも他地域と同じ内容の無料セミナーが行われます。
詳しい日程を確認しておきましょう。
投資信託相談プラザの評判
投資信託相談プラザのセミナーには老若男女が参加しています。
50代60代限定のセミナーも存在することから、この年代の口コミが多いことが特徴的です。
60代の女性は「株式以外の資金運用を知られた」と話すほか、「基本知識をわかりやすく説明してもらえた」ことについても高く評価しています。
リスクを伴う運用法だけではなく、細やかな将来設計を行った上で、少ないリスクで目標額に到達させるための方法論を提示することが投資信託相談プラザの強みです。
50代の女性は「もっと早く知っていればと思った」、50代の男性は「長期保有の要点がわかり、IFAの普及を願うようになった」と話しています。
まとめ
投資信託相談プラザでは、50代以降、経営者向け、女性向けなど細かくカテゴリーを分けてセミナーを実施しています。
必要な情報だけに絞り込んだ解説を得意としています。
投資信託のプロフェッショナルとして2,000本以上の商品から最適なものを紹介しています。
また、iDeCoや保険に関する知識に長けた講師もおり、さまざまな知識を身に付けることができるでしょう
