【7073】初値の暴騰を予想！！人気のマザーズの小型IPO「ジェイック」の魅力を紐解く。

10月29日上場予定のIPO「ジェイック」。

ジェイックの事業内容は就職支援・採用支援・教育支援事業です。

ジェイックは当選株式数が164,400株と非常当たりにくいIPOであるため需給から初値の高騰が期待されるIPOでもあります。

今回はジェイックとはどのような企業なのかを事業内容や業績をチェックしながら詳しくご紹介していきたいと思います。

また、ジェイックの気になる初値予想やIPOでの購入情報もご紹介していきます。

ジェイックのIPOスケジュールと各証券会社の割当

ジェイックの主幹事はIPOに強いSMBC日興証券です。

またジェイックは当選株式数も164,400株と少ないため需給面からも初値の大幅上昇が期待できる銘柄だといえます。

ジェイックのIPOスケジュール

＊1：仮条件価格は10月9日に決定されます。

ジェイックの各証券会社の割当＊2

＊2：割当率や株式数などは、仮条件決定時（10月9日）付近に発表されます。

ジェイックの事業内容

初値の暴騰が期待できるIPO「ジェイック」。

ここでは気になるジェイックの事業内容をご紹介していきます。

ジェイックの基本スペック

ジェイックの事業内容

（引用：ジェイックHP）

ジェイックの事業内容は就職支援・採用支援・教育支援事業です。

ここではジェイックの具体的な事業内容を解説していきたいと思います。

ⅰ.就職支援サービス

ジェイックでは新卒者対象の就職支援だけではなく幅広い層に就職支援サービスを展開しています。

・就職カレッジ

参考：就職カレッジHP

就職カレッジでは既卒・第二新卒など20代を対象にした、就職支援サービスを提供しています。

・女子カレッジ

女子カレッジでは女性を対象にした、就職支援サービスを提供しています。

・セカンドカレッジ

セカンドカレッジでは中退者を対象にした、就職支援サービスを提供しています。

・Future Finder

Future Finderでは適性診断結果を基にした、就活マッチングサイトです。

・JATC

JATCでは社会人としての基礎を身につけ、自分に合う企業をみつけたい大学生への就職支援サービスを提供しています。

ⅱ.採用支援サービス

• 若手採用支援
• 女性の正社員採用支援
• 新卒採用支援

ⅲ.教育支援サービス

• オリジナル「7つの習慣(R)」2日間研修
• 原田メソッド研修
• リーダーカレッジ

ⅳ.大学との教育連携サービス

ジェイックでは大学のキャリア教育、就職支援プログラムを開発・提供を行っています。

みてきたようにジェイックでは就職支援サービスを中心とし就職に係る教育サービスなどのサービスも展開しています。

ジェイックの上場理由とは？上場で得た資金の使い道を探ろう!

ジェイックは上場して得た資金をどのように活用するのでしょうか？

ここでは目論見書から資金のつかいみちを探っていきたいと思います。

新規発行による手取り金額

ジェイックは上場することにより手数料を引いた手取り金額で294,745千円獲得します。

＊：有価証券届出書提出時における想定発行価格格（4,610円）を基礎として算出した見込額です。

手取り金の使途

ⅰ　教育融合型人材紹介サービス「カレッジ事業」における「就職カレッジ®」のさらなる地方展開及びその他サービスの拡大に向けた人員の拡充を目的とした、人材採用費及び人件費　176,279千円

ⅱ　新規支店開設を予定する仙台及び広島における当社の認知度を向上させ、支店開設後の円滑な拠点運営に向けた十分な求職者の母集団を形成すべく求職者確保のための販売促進費　88,800千円

このようにジェイックでは上場することにより入手する資金を事業拡大に費やすことがわかります。

目論見書からみる『ジェイック』の売上高と利益推移

ここではジェイックの業績を分析していきたいと思います。

売上高

参考：ジェイックの目論見書

ジェイックの売上高は順調に右肩上がりに推移していることがわかります。

また気になる2019年度の売上高ですが、2Qで1,622,637と前年度の売上高の半分以上を上げているため、

今期も売上高の成長を見込むことが可能な推移です。

経常利益（損失）

ジェイックの経常利益は売上高以上に順調です。

2019年度の経常利益は前年度を2Qですでに超過しています。

1株あたり利益

1株あたり利益も2Qで前年度の数値に肉薄しています。

よって、ジェイックの業績は順調に推移していると判断することができます。

ジェイックの上位10位までの大株主とロックアップ情報

「ロックアップ」とは、株式が公開された後に一定期間、市場で持株を売却することができないようにする制度のことです。

ジェイックの上位株式保有者にはティーケーピーの3.35％以外の大株主にはロックアップ解除条件なしで180日間のロックアップが設定されています。

ジェイックは高確率でロックアップの解除条件まで株価が上がりそうです。

しかし、売り圧力は比較的低い銘柄であるといってよいでしょう。

気になるジェイックの初値予想!

ここでは編集部独自のジェイックの初値予想を公開していきたいと思います。

ジェイックの総合評価

ジェイックの初値予想

今期の半期のEPSをベースに考えると今年のEPSは400円程度となることが見込まれます。

EPS400円と平均PER30.2倍を掛け合わせることで初値は12,000円程度が妥当な水準ということが算定されます。

まとめ

10月29日上場のジェイック。

人気化しやすいマザーズの小型案件であるため、非常に期待感の高いIPOであるといえます。

特に初値は高確率で高騰することが期待できるため「稼げる」IPOであると推測されます。

よって、積極的に参加してぜひ入手したい銘柄であるといえます。

2019年新規公開株一覧！！魅力的なIPO銘柄に投資をしよう。

2019年8月22日