スマート・ソリューション・テクノロジーは4月23日に上場予定のIPO銘柄です。
スマート・ソリューション・テクノロジーは企業向け非接触 IC カードリーダ端末の販売などを行っています。
この記事では【6598】スマート・ソリューション・テクノロジーのIPO情報を紹介します。
スケジュールや初値予想などのIPO情報や事業内容、業績などを紹介しますのでぜひ参考にしてください。
Contents
スマート・ソリューション・テクノロジーのIPOスケジュール
スマート・ソリューション・テクノロジーのIPOスケジュールは以下の通りです。
| ブックビルディング期間 | 4月7日（火）～4月13日（月） |
| 市場 | マザーズ |
| 公募価格決定日 | 4月14日（火） |
| 購入申し込み期間 | 4月15日（水）～4月20日（月） |
| 上場予定日 | 4月23日（木） |
| 当選株式数 | 437,000株（内訳 公募340,000株 売出97,000株） |
| オーバーアロットメントによる売出 | 57,000株 |
| 想定価格 | 1,070円 |
| 仮条件価格 | 未定 |
| 公募価格 | 4月14日（火）発表 |
主幹事はみずほ証券！SBI証券でも取引可能
| 証券会社 | 株式数 | 割当率 |
| みずほ証券 | ||
| 野村証券 | ||
| いちよし証券 | ||
| SBI証券 | ||
| 楽天証券 |
※各証券会社の割当株式数は現時点で未定。
主幹事はみずほ証券です。
主幹事は割当株式数が圧倒的に多いので、IPO当選確率を高めるなら主幹事証券からの申込みは必須になります。
スマート・ソリューション・テクノロジーの会社概要
| 会社名 | スマート・ソリューション・テクノロジー |
| コード番号 | 6598（マザーズ） |
| 設立 | 2012 年 12 月 27 日 |
| 資本金 | 52,000 千円 |
| 本社住所 | 東京都新宿区神楽坂一丁目 15 番 |
| 代表 | 代表取締役社長 山川 進 |
| 事業内容 | 企業向け非接触 IC カードリーダ端末の販売、当該端末と連携した店舗向け O2O サービスの提供、独自音通信技術のライセンス及び認証サービスの提供 |
| 従業員数 | 45人 |
スマート・ソリューション・テクノロジーの事業内容
スマート・ソリューション・テクノロジーはIC カードリーダ端末の販売を行っている会社です。
主な事業内容は以下の2つです。
- Smart端末販売
- SmartSoundサービス
それぞれの事業内容を確認していきましょう。
Smart端末販売
Smart端末販売事業ではスマート・ソリューション・テクノロジーが開発したSmart端末を販売しています。
「ピットタッチシリーズ」という製品を販売しています。
勤怠管理などのビジネス用途と店舗などの販促用途に利用されている製品です。
非接触ICカードによる通信の他、独自温通信技術による通信方式を採用した端末が特徴となっています。
ビジネス用途向けの商品として
・ピットタッチプロ2
・ピットタッチビズ
があります。
販促用途向けの商品として
・ピットタッチシグマ
を販売しています。
SmartSoundサービス
SmartSoundサービスは音通信技術とSmart端末を活用したO2Oサービスを提供しています。
スマート・ソリューション・テクノロジーの音通信技術はスマートフォンの機種依存が少ない点が特徴です。
そのためより幅広い対象にサービスを提供することができます。
また、既存で設置されているスピーカーを利用することも可能なため特別な設備を必要としません。
また、サービス構築に必要となるセキュリティの認証サービスも提供しています。
IPOにより得る手取金の使途は開発費、広告費、オフィス増床費に充てる予定
スマート・ソリューション・テクノロジーがIPOにより得る資金は手取り概算で326,696千円です。
これらの資金については開発費、広告費、オフィス増床費に充当する予定です。
具体的な資金の使途は以下の通りとなっています。
・製品開発関連費（119,600千円）
・研究開発費（57,600千円）
・広告宣伝費（110,000千円）
・開発用機材購入費（29,000千円）
・オフィス増床費（9,300千円）
残額は将来的な設備投資、開発資金、採用費などに充当する方針となっています。
スマート・ソリューション・テクノロジーの業績
ここではスマート・ソリューション・テクノロジーの業績を有価証券報告書で確認していきます。
まずは売上高の推移です。
売上高は順調に増加
| 売上高（千円） | |
| 2015年3月 | 560,803 |
| 2016年3月 | 703,158 |
| 2017年3月 | 714,191 |
| 2018年3月 | 821,453 |
| 2019年3月 | 1,004,690 |
売上高は年々増加しています。
2019年3月期の売上高は2015年3月期に比べて約80%の増加となっています。
つづいて、スマート・ソリューション・テクノロジーの経常利益を確認していきましょう。
経常利益は増加傾向
| 経常利益（千円） | |
| 2015年3月 | 73,798 |
| 2016年3月 | 81,790 |
| 2017年3月 | 58,960 |
| 2018年3月 | 74,366 |
| 2019年3月 | 123,063 |
経常利益は2017年3月期は減益となっていますが、概ね増加傾向にあります。
2019年3月期の経常利益は2015年3月期に比べて66%の増加です。
スマート・ソリューション・テクノロジーのロックアップ情報
スマート・ソリューション・テクノロジーの上位株主の保有比率、ロックアップ情報は以下の通りです。
| 株主 | 保有比率 | ロックアップ期間 |
| 山川 進（代表） | 46.16％ | 180日間 |
| 安田 寛 | 7.86％ | 180日間 |
| 大島 貴之 | 7.66％ | 180日間 |
| 木村 禎 | 4.27％ | 180日間 |
| 吉野 陽子 | 4.17％ | 180日間 |
| 川島 昭彦 | 3.93％ | 180日間 |
| ＴＩＳ（株） | 2.85％ | 180日間 |
| 速水 祐法 | 2.75％ | 180日間 |
| スマート・ソリューション・テクノロジー従業員持株会 | 2.55％ | 180日間 |
| 難波 弘行 | 2.21％ | 180日間 |
スマート・ソリューション・テクノロジーは上位10位株主全てに180日間のロックアップが設定されています。
ロックアップ期間中は、保有する株を売却することはできません。
ロックアップは上場と同時に大株主が株を売却し、株価が暴落しないように取られている対策です。
IPO銘柄は特に需給によって株価が大きく変動しますので、ロックアップ情報は必ず確認しましょう。
スマート・ソリューション・テクノロジーの初値予想
スマート・ソリューション・テクノロジーは売上高、経常利益ともに増加傾向の会社です。
前期のEPSは95.52円です。
今期のEPSは第3四半期時点で90.54円となっています。
第4四半期も第3四半期までと同様の利益になると想定すると今期のEPSは120.72円です。
IPOにより340,000株の公募があり、発行済総株式数の増加を加味すると今期の予想EPSは86.08円となります。
EPS86.08円という数字と同業者のPERから初値を予想してみます。
スマート・ソリューション・テクノロジーと同様にICカード関連や通信関連会社と比較してみます。
比較するのは以下の3銘柄です。
【6675】サクサホールディングス
【7314】小田原機器
| 企業名 | PER |
| 【6675】サクサホールディングス | 8.38倍 |
| 【7314】小田原機器 | 7.54倍 |
| PER平均 | 7.96倍 |
EPS86.08円×PER7.96倍＝685円 となります。
まとめ
スマート・ソリューション・テクノロジーはICカードリーダー端末などを扱っています。
勤怠管理などは企業にとって欠かせない分野です。
コロナショックの影響でIPOを中止する企業も多く、注意が必要な銘柄となりそうです。
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